Aula 02: Botão Faturar

 Este documento técnico explica o processo de faturamento no RZ Business, etapa que antecede a emissão de documentos fiscais. Durante o faturamento, são conferidas informações tributárias dos itens, realizados ajustes quando necessários e tomadas decisões sobre o faturamento integral ou parcial dos itens do pedido.

Setores Indicados

Esta documentação é indicada para os seguintes setores:

• Faturamento
• Vendas
• Fiscal

Aprendizado sobre o Processo de Faturamento

Tela de Faturamento

A tela de faturamento no RzBusiness apresenta diversos campos importantes para a correta emissão dos documentos fiscais. Vamos conhecer cada um deles:

Campos Principais

Destinatário

• Por padrão, vem preenchido com o parceiro informado no pedido
• É possível alterar limpando o campo “código” e buscando um novo parceiro
• Para ser listado, o parceiro deve estar marcado como “cliente” em seu cadastro
• Importante: alterar o parceiro pode exigir reconfiguração da classe fiscal, pois esta é baseada em quatro pilares (regime empresa, estado destino, tipo pessoa e natureza de operação)

Modelo

• Refere-se ao modelo de documento da nota fiscal
• Durante a implantação, os consultores tratam esses modelos conforme a necessidade da empresa

Número da Nota

• Está diretamente ligado ao Modelo
• É sequencial e geralmente gerado automaticamente

Data e Hora

• Data e hora de emissão
• Data e hora de saída
• Ambos são habilitados para edição, mas é preciso ter cuidado, pois o fisco não aceita notas com data de emissão muito atrasada ou adiantada

Natureza da Operação (NOOP)

• Possui grande importância e influência na classe fiscal dos produtos
• É um dos pilares da classe fiscal junto com o destinatário
• Determina se haverá movimentação de estoque e financeiro (se a empresa escolheu realizar esse processo na Nota Fiscal)

Itens e Quantidades

Faturamento Total ou Parcial

• É possível optar por faturar total ou parcialmente os itens do pedido
• Para alterar a quantidade a ser faturada:
  1. Clique no botão “quantidade item”
  2. Informe a nova quantidade
  3. Preencha peso, volume e informação adicional (opcionais)
  4. Clique em “Ok”

⚠️ Importante: Alterar a quantidade no faturamento não mudará a quantidade definida no pedido de venda. O pedido ficará com as unidades restantes como pendentes para um possível faturamento parcial futuro.

Seleção de Itens

Para selecionar quais itens deseja faturar:

• Dê um duplo clique sobre o item (se o primeiro campo do Grid não estiver marcado com “x”, o item não integrará o faturamento)
• Para muitos itens, utilize os botões:
  • “Marcar todos”
  • “Desmarcar todos”
  • “Inverter seleção”

Quadro de Valores

No rodapé da tela há um quadro com os totalizadores:

• Valores dos produtos
• Valores dos tributos
• Guia PIS/COFINS (para empresas que trabalham com débito/crédito desses impostos)

Finalidade NFE

Opções disponíveis:

• Normal
• Complementar
• Ajuste
• Devolução (habilitada somente se a NOOP estiver marcada em seu cadastro como devolução)

Guias Adicionais

Guia Parcelas

• Se o recebimento já foi realizado no pedido de venda, esta guia já estará preenchida
• Algumas empresas optam por fazer o recebimento no faturamento (chamado “financeiro gerado na nota”)
• A definição se o financeiro é gerado na venda ou na nota deve ser alinhada com os consultores ou com o responsável pela implantação

Guia Transporte

• Permite selecionar o tipo de frete:
  • Por conta da empresa
  • Por conta do destinatário
  • Por conta de terceiros
  • Sem frete
  • Próprio por conta do remetente
  • Próprio por conta do destinatário
• Conforme o tipo de frete escolhido, é obrigatório informar a transportadora

Guia Exportações

• Obrigatório preencher os campos:
  • UF embarque
  • Local de embarque

Guia Mensagem

• Mensagem contribuinte (será demonstrada na nota fiscal)
• Mensagem fisco (será demonstrada na nota fiscal)

Guia Endereço

• Permite selecionar entre os endereços cadastrados para o parceiro
• Se o cliente possui mais de um endereço, é necessário cadastrá-lo primeiro no cadastro de parceiro

Guia Endereço de Entrega

• Deve ser preenchida se o endereço de entrega for diferente do endereço de faturamento
• Para fins tributários, sempre será considerado o endereço de faturamento

Guia Informações da NFE

• Utilizada para vincular documentos fiscais nas notas com finalidade de ajuste ou devolução
• Procedimento:
  1. Clicar no botão de inclusão
  2. Escolher se deseja informar o documento de forma automática ou manual
  3. Preencher os dados
  4. Incluir a nota
  5. Clicar em “sair”

Finalizando o Faturamento

Após preencher todos os dados:

1. Clique em F3 ou “Confirmar Fatura”
2. O sistema cria a nota fiscal, abrindo uma nova janela
3. Clique em “Gerar NFE” para transmitir oficialmente para o fisco

Possíveis Erros e Correções

Parceiro com Erro (Nome em Vermelho)

🚫 Problema: Parceiro não está habilitado para faturamento Solução:

1. Acesse o cadastro do parceiro (Cadastros Gerais > Parceiro)
2. Na guia “Cliente”, marque a opção “Permite faturamento”

Item com Erro (Cor Roxa)

🟣 Problema: Item possui classe fiscal, mas não está devidamente configurada Solução:

1. Clique com botão direito no item
2. Selecione “Configurações da classe fiscal”
3. Preencha obrigatoriamente:
   • CFOP
   • Alíquota
   • CST
4. Os demais campos dependem das regras tributárias da empresa
5. Salve as alterações

Item com Erro (Cor Vermelha)

🔴 Problema: Item não possui classe fiscal vinculada Solução:

1. Clique com botão direito no mouse
2. Selecione “Alterar classe fiscal do item”
3. Selecione uma classe fiscal
4. Clique em “Ok”
5. Preencha as informações necessárias

Referência

Este conteúdo está sujeito a melhorias contínuas. Caso encontre lacunas, divergências ou tenha sugestões, registre nos comentários do Confluence para revisão técnica.