Aula 07: Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

Esta documentação contempla o processo de lançamento manual de uma nota fiscal de entrada no sistema RzBusiness. A nota fiscal de entrada é um documento fiscal essencial para registrar compras de produtos, serviços tomados, notas de energia elétrica, telefonia e outras entradas realizadas pela empresa.

Setores Indicados

👥 Este manual é indicado para os seguintes setores:

• Fiscal
• Contábil
• Compras

Pré-requisitos Necessários

⚠️ Para utilizar corretamente esta funcionalidade, é indispensável que você já tenha conhecimento prévio sobre:

• Modelo fiscal
• Classe fiscal
• Cadastro de parceiro
• Cadastro de item
• Cadastro de natureza de operação
• Pedido de compra
• Atendimento de pedido

Sessão Principal de Aprendizado

Acesso à Tela de Nota Fiscal de Entrada

A tela pode ser acessada através do menu: Movimentações > Entradas e Saídas > Nota Fiscal de Entrada. Nesta tela realizamos o lançamento ou consulta das notas emitidas para a empresa.

Preenchimento do Cabeçalho da Nota

1. Sequência: Mantenha o campo como está (preenchimento automático).
   
2. Modelo Documento: Informe o modelo que deve estar marcado como entrada em seu cadastro.
   
3. Nota Fiscal: Informe o número da NF que está dando entrada.
   
4. Datas:
   
   • Data de Emissão: Data que consta na nota fiscal
   • Data de Entrada: Data da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento
     
     📌 Importante: Para fins de obrigações acessórias e apuração de impostos, sempre será considerada a data de entrada.
     
     
5. Fornecedor: Informe o parceiro que forneceu a mercadoria ou prestou o serviço. O parceiro precisa estar marcado como fornecedor em seu cadastro para aparecer na lista.
   
6. Natureza de Operação: Como se trata de um documento fiscal, a NOOP sempre vem atrelada a uma CFOP. A NOOP determinará:
   
   • Se a nota fiscal movimentará estoque
   • Se será criado um título a pagar
   • Se será atualizado o preço da mercadoria (caso a empresa trabalhe com fórmula de precificação)
7. Tipo de Operação: É preenchido conforme a NOOP, mas pode ser alterado se necessário.
   

Inclusão de Itens na Nota

1. Pressione Enter ou clique em “Incluir Item”.
   
2. Defina o local de entrada de estoque.
   
3. Pesquise o item (posicione o cursor no campo indicado e pressione F2).
   
   
   📌 Observação: Ao buscar o item, alguns campos referentes à tributação serão preenchidos automaticamente (CFOP, Tributação ICMS, CST e CSOSN para empresas do Simples Nacional). Se a classe fiscal não estiver devidamente configurada, será necessário digitar manualmente esses dados.
   
   
4. Informe a grade (se a empresa trabalhar com essa ferramenta).
   
5. Verifique o CFOP (já preenchido conforme a classe fiscal).
   
6. Informe a quantidade do item.
   
7. Informe a unidade (referente à unidade de compra que consta na Nota Fiscal).
   
   
   📌 Observação: Se a unidade necessária não estiver listada, deve-se incluí-la no cadastro do item conforme o treinamento de unidades de medida do item.
   
   
8. Informe o valor unitário da mercadoria ou serviço.
   
   • Alternativamente, pode usar o campo “Valor Bruto” marcando esta opção. O valor informado será dividido pela quantidade, resultando no valor unitário.
   • Exemplo: Valor Bruto R$ 200,00 dividido por 10 unidades = Valor Unitário R$ 20,00.
     
     
9. Informe o desconto (se houver).
   
10. Informe a tributação de IPI (se houver).
    
11. Verifique os campos obrigatórios: Tributação ICMS, CST e CSOSN (para produtos).
    
12. Use o campo livre para digitação para informações adicionais dos itens.
    

Configurações Adicionais do Item

1. Guia Configuração ST: Define toda a tributação de ICMS substituição tributária do item.
2. Guia Diferencial de Alíquota ICMS: Deve ser preenchida caso a mercadoria esteja sujeita ao DIFAL.
3. Clique em “Incluir” para adicionar o item à nota.
   • Para incluir mais itens, repita o processo.
   • Para finalizar a inclusão de itens, pressione a tecla ESC.

Edição e Correção de Itens

• Alterar/Excluir: Utilize estas opções para modificar ou remover um item.
• Corrigir Valores: Permite alterar valores e a tributação do item. Útil para corrigir valores dos impostos como o ICMS quando existem diferenças de centavos por arredondamentos.
• Número de Série/Inserir Lote: Utilizadas apenas se a empresa trabalhar com estas ferramentas e se os itens estiverem devidamente configurados.

Valores Adicionais no Rodapé

É possível definir valores de:

• Desconto
• Despesa acessória
• Frete
• Seguro

📌 Observação: Os valores informados serão rateados proporcionalmente entre os itens da nota. Os demais campos do rodapé são apenas para consulta e verificação dos valores antes da confirmação.

Guias Adicionais

Guia Transporte

Nesta guia é feito o lançamento do frete referente à nota fiscal:

1. Informar quem ficou responsável pelo frete.
2. Preencher os dados da tela.
3. Clicar em “Salvar”.

O sistema permite a importação de um XML do CT-e:

1. Clicar sobre o atalho.
2. Selecionar o diretório do XML.
3. Clicar em “Abrir”.
4. Completar os dados necessários.
5. Clicar em “Salvar”.

Guia Pagamentos

Aqui se lança o financeiro da nota:

• Pode ser um pagamento parcelado ou através da conta Caixa.
• O título a pagar só será gerado caso a NOOP utilizada esteja marcada com a opção “Gera Financeiro”.

Guia Rateio

Informe os percentuais referentes a cada centro de custo. Se a empresa não utiliza esta funcionalidade, pode deixar em branco.

Guia Responsável

Contém um histórico completo referente à data, hora e usuário responsável pela inclusão e confirmação da nota, além da origem e do código do pedido de compra (se houver).

Guia Observação/Mensagem

Campo livre para digitação de informações adicionais.

Guia Cancelamento

Ficam registrados os dados de cancelamento, quando houver.

Guia Imposto Retido

Utilizada para lançar as retenções da nota.

Guia Dados NFe

Nesta guia:

1. Informe a finalidade do documento:
   • Normal
   • Complementar
   • Ajuste
   • Devolução

📌 Observação: Para notas de ajuste e devolução, é necessário vincular documentos referenciais (documento que deu origem àquela nota). Selecione o tipo de documento, preencha os dados e inclua.

Nesta guia também ficam registrados:

• Número de chave de acesso
• Recibo
• Protocolo
• Data de autorização

Guia Outros Custos FOB

FOB é um termo em inglês que indica que a empresa fica responsável por arcar com custos extras da mercadoria (seguro, descarregamento, etc.). Ao lançar o FOB:

• Os valores irão compor o custo do item
• Não agregarão o valor total da nota

Confirmação da Nota

Após preencher todos os dados necessários:

1. Clique em “Confirmar”.
2. O status da nota passará de “Incluída” para “Confirmada”.
3. Para consultar o usuário responsável e a data de confirmação, acesse a guia correspondente.

📌 Importante: Após confirmada, os campos ficam indisponíveis para alteração.

Alteração de Dados Após Confirmação

Se necessário alterar dados após a confirmação:

1. Acesse: Ferramentas > Alterar Dados
   
2. O sistema permite alterar algumas informações como:
   
   • Número da nota
   • Datas
   • Modelo
   • Tipo de operação
   • Chave de acesso
3. Para alterar dados do item:
   
   • Selecione o item
   • Clique em “Alterar Dados do Item”
   • É possível mudar dados referentes à tributação de ICMS, PIS e COFINS
   • Realize as alterações e clique em “Salvar Alterações”
4. Também é possível alterar os dados do transporte na guia Transporte
   
5. Finalize clicando em “Salvar Alterações”
   

⚠️ Atenção: Não altere nenhum dado da nota caso já tenha prestado contas à Receita Federal referente ao período dessa nota.

Recursos Adicionais

Se a empresa trabalha com etiquetas:

1. Acesse: Menu > Ferramentas > Imprimir Etiqueta dos Itens
2. Faça a impressão rápida das etiquetas

Referências e Documentação Relacionada

• Vídeo Tutorial: Nota Fiscal de Entrada
• Cadastro de Classe Fiscal
• Cadastro de Natureza de Operação
• Cadastro de Parceiros
• Cadastro de Itens
• Pedido de Compra

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