Aula 06: Importação de XML

Este manual aborda o processo de importação de arquivos XML para lançamento de notas fiscais de entrada no sistema Rz Business. A importação de XML representa o método mais prático e eficiente para realizar o lançamento de notas fiscais de entrada, permitindo a captura automática das informações contidas no documento fiscal eletrônico.

Setores Indicados

📋 Fiscal 📋 Contábil 📋 Compras

Conceitos Técnicos Relevantes

• XML (eXtensible Markup Language): Formato de arquivo utilizado para estruturar informações das notas fiscais eletrônicas.
• Chave de Acesso: Código de 44 dígitos que identifica unicamente uma nota fiscal eletrônica no sistema nacional.

Aprendizado: Importação de XML

Métodos de Importação

Existem duas maneiras de realizar a importação de notas fiscais de entrada:

1. Via Arquivo XML: Utiliza o arquivo XML salvo em seu computador.
2. Via Chave de Acesso: Utiliza o número da chave de acesso da NF-e para download automático do XML (requer certificado digital instalado).

Processo de Importação via Arquivo XML

Passo 1: Acesso à funcionalidade

Para acessar a importação de XML, siga o caminho:

• Movimentações > Entradas e Saídas > Importar XML Nota Fiscal de Entrada

Passo 2: Seleção do arquivo XML

• Clique no botão de reticências (…)
• Navegue até o diretório onde o arquivo XML está localizado
• Selecione o arquivo desejado e clique em “OK”
• É possível selecionar múltiplos arquivos para importação simultânea

Passo 3: Importação inicial

• Após selecionar o arquivo, pressione F6 ou clique no botão de importação
• O sistema processará o XML e apresentará as informações em tela

Configurações e Vinculações

A tela de importação é dividida em duas partes:

• Parte superior: Lista as notas fiscais importadas
• Parte inferior: Exibe os itens da nota fiscal selecionada

Os campos em vermelho indicam informações que precisam ser tratadas antes da inclusão:

📌 Vinculação de Fornecedor

Se for a primeira compra de um fornecedor:

1. Clique com botão direito do mouse sobre a linha > Cadastrar fornecedor
2. O sistema abrirá o cadastro de parceiro preenchido com dados do XML
3. Complete as informações necessárias (Regime Tributário, Tipo de Cobrança, NFOP)
4. Após cadastro, retorne à tela de importação
5. Clique com botão direito > Vincular fornecedor

📌 Vinculação de Natureza de Operação

1. Clique com botão direito > Vincular natureza de operação
2. Selecione a NFOP adequada para a operação

📌 Vinculação de Item

Para cada item da nota fiscal:

1. Clique com botão direito sobre o item > Vincular item
2. Caso o item já exista no sistema:
   • Utilize o campo “Item RzBusiness” para busca
3. Caso o item não exista:
   • Clique no botão para cadastro de novo item
   • Preencha os campos obrigatórios:
     • Subgrupo
     • Unidade
     • Na guia Fiscal: Origem e Classe Fiscal
   • Inclua o item e retorne à importação

📌 Vinculação com Pedido de Compra (opcional)

Para atender um pedido de compra existente:

1. Clique com botão direito > Vincular item a um pedido de compra
2. Selecione o pedido correspondente na lista apresentada

Opções Adicionais

Opções para Notas (clique com botão direito sobre a linha do XML):

• Cadastrar fornecedor: Acessa tela de cadastro de novo fornecedor
• Excluir XML: Remove o XML importado (disponível apenas antes da inclusão da nota)
• Ir para cadastro do fornecedor (Ctrl+F): Acessa o cadastro do fornecedor vinculado
• Vincular fornecedor: Vincula um fornecedor já cadastrado ao XML
• Vincular natureza de operação: Associa uma NFOP à nota fiscal
• Visualizar NF: Exibe a visualização da nota fiscal como documento

Opções para Itens (clique com botão direito sobre o item):

• Alterar almoxarifado: Modifica o local de estoque para entrada do item
• Vincular item: Associa o item do XML a um item do cadastro
• Configurações da classe fiscal: Permite configurar parâmetros fiscais do item
• Alterar classe fiscal do item: Modifica a classe fiscal vinculada
• Ir para cadastro do item: Acessa o cadastro do item vinculado
• Ir para pedido de compra: Acessa o pedido vinculado ao item

Abas Adicionais

• Parcelas: Exibe parcelas informadas no XML ou permite configuração após inclusão
• Logs de Validação: Apresenta mensagens de rejeição, atenção e sucesso da importação

⚠️ Tratamento de Erros

Em caso de erros na inclusão, o sistema apresentará mensagens indicando o problema:

Exemplo de erro comum:

• Problema: “Quantidade convertida do item deve ser maior que zero”
• Solução: Verificar no cadastro do item, na guia complemento, o campo “Casas decimais quantidade” e ajustar conforme necessário

Finalização do Processo

Após todas as configurações:

1. Pressione F7 ou clique em “Incluir notas”
2. O sistema criará a nota fiscal de entrada
3. Para acessar a nota criada, clique com botão direito > Ir para nota fiscal
4. Complete a inclusão das parcelas, se necessário
5. Confirme a nota fiscal

Referências e Documentação Relacionada

• Vídeo explicativo no YouTube
• Cadastro de Parceiros
• Cadastro de Itens
• Cadastro de Naturezas de Operação
• Notas Fiscais de Entrada

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