Aula 08: Liberar Venda

Este documento apresenta o processo de liberação de vendas no sistema RzBusiness, uma funcionalidade essencial para gerentes de vendas e analistas de crédito. A liberação de vendas permite que gestores analisem e aprovem pedidos que foram bloqueados pelos controles de rentabilidade ou crédito do sistema, mantendo a segurança e o controle interno das operações comerciais.

Setores Indicados

• Vendas
• Comercial

Conceitos Técnicos Relevantes

• Bloqueio por Rentabilidade: Ocorre quando um item não alcança a margem mínima de lucro configurada.
• Bloqueio por Crédito: Ocorre quando o cliente não possui limite de crédito disponível para realizar a compra.

Aprendizado Principal: Liberação de Vendas

Acesso à Tela de Liberação

• Utilize o atalho Ctrl+M e digite “liberar venda”
• Esta tela é exclusiva para gerentes de vendas e analistas de crédito, não sendo acessível a vendedores

Visualização de Vendas Bloqueadas

A tela exibe todas as vendas que estão bloqueadas, com as seguintes informações:

• Campo “Tipo Liberação”: indica o motivo do bloqueio
• Ao final do grid, é exibido um resumo detalhado sobre o bloqueio:
  • Bloqueio Econômico: informa quais itens não superam a margem mínima exigida
  • Bloqueio Financeiro: mostra detalhes do crédito insuficiente (limite disponível, valor utilizado, saldo)

Filtros Disponíveis

Para localizar vendas específicas, utilize os filtros por:

• Data de emissão
• Nome do cliente
• Representante
• Outros critérios disponíveis

Funcionalidades da Tela

Tecla/Botão	Função
F5	Atualiza a tela listando novos pedidos encaminhados para aprovação
F12	Oculta/exibe as informações financeiras
F7	Consulta os itens da venda
F8	Acessa o pedido de venda
F9	Libera a venda após análise

Análise de Rentabilidade

Ao acessar a opção “Rentabilidade”, o sistema apresenta:

• Guia “Análise Geral”: ferramenta estratégica que permite:
  • Visualizar a rentabilidade específica do cliente (compras, lucro baseado no custo médio e na última compra)
  • Analisar o desempenho do vendedor
  • Verificar o desempenho geral da empresa somando todas as vendas

Você pode definir o período de apuração:

• Mês atual
• Ano atual
• Intervalo específico de datas

Funcionalidades adicionais:

• F6 ou “Adicionar valores da venda aos dados”: permite simular como ficaria a análise com a venda atual já lançada
• ESC: sai da janela
• F9: libera a venda após análise

Análise de Crédito

Ao exibir as informações financeiras (F12), o sistema apresenta:

• Valor total de compras do cliente (incluindo a venda atual)
• Valores pagos à vista e a prazo
• Valor da maior venda
• Pagamentos adiantados e em dia
• Análise de cheques
• Média de atraso e maior quantidade de dias em atraso
• Resumo do limite de crédito (atual, utilizado e disponível)
• Grid com detalhamento analítico de todos os títulos e cheques do cliente

Para aprovar, utilize F9 ou clique em “Liberar Venda”.

Liberação Alternativa

É possível liberar vendas diretamente na mesa do vendedor:

1. Clique em “Ir para venda”
2. Clique em “Aprovar venda”
3. Insira nome de usuário e senha
4. Libere o pedido

Configurações do Sistema

Análise de Crédito

Acesso: Arquivo > Configurações do Sistema (requer senha gerencial) Opções disponíveis:

• Definir se o bloqueio ocorrerá ao confirmar o atendimento ou ao buscar o cliente
• Opção para realizar bloqueio automático (abre outras configurações específicas)

Análise Econômica (Rentabilidade)

Opções disponíveis:

• Definir cálculo por custo médio ou custo da última compra
• Escolher entre lucro líquido de cada item ou lucro líquido do total da venda
• Campo “Margem desejada na venda” (habilitado apenas quando a apuração do lucro é pelo total da venda)

Configuração de Margem por Item

Para empresas que trabalham com margens diferentes por produto:

1. Acesse o cadastro do item
2. Vá até a guia “Complemento”
3. Informe o percentual no campo “Percentual Margem Mínima”
4. Salve as alterações

Configuração de Limite de Crédito

1. Busque o cliente desejado no cadastro de parceiros
2. Acesse a guia “Cliente” > “Cap”
3. Defina o limite de crédito e o limite de dias de atraso individualmente por parceiro

Referência

Vídeo tutorial: #42 – Liberar Venda – YouTube

Este conteúdo está sujeito a melhorias contínuas. Caso encontre lacunas, divergências ou tenha sugestões, registre nos comentários do Confluence para revisão técnica.