O processo de orçamento de vendas é uma funcionalidade essencial do RzBusiness que permite a elaboração de cotações para clientes antes da efetivação de um pedido de venda. Esta documentação apresenta o fluxo completo para criação e gerenciamento de orçamentos, demonstrando como transformá-los posteriormente em pedidos.
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A tela central de vendas ao cliente é o ponto principal para realização de diversos processos de saída, incluindo:
Esta tela é altamente flexível e pode ser personalizada de acordo com os processos específicos da empresa. Mesmo que sua visualização contenha campos adicionais aos apresentados nesta documentação, o conceito base permanece o mesmo para todas as organizações, independente do segmento.
Para acessar a tela de orçamentos:
O cabeçalho do orçamento contém informações essenciais para identificação e parametrização:
| Campo | Descrição | Comportamento |
| Atendimento | Número do pedido/orçamento | Pode ser automático ou manual, dependendo da configuração da empresa |
| Data e Hora | Data e hora de emissão | Se deixados em branco, o sistema preenche com data e hora atuais |
| Condição de Pagamento | Forma de pagamento | Pode influenciar diretamente no valor final do produto se a empresa oferece preços diferenciados por condição de pagamento |
| Operação (NOOP) | Tipo de operação | Define se o atendimento será um orçamento, venda, transferência, etc., e se movimentará estoque e financeiro |
| Validade | Prazo limite do atendimento | Pode ser digitado ou preenchido automaticamente, conforme configuração da NOOP |
| Empresa | Empresa responsável | Útil quando há mais de uma empresa na mesma base de dados |
| Parceiro | Cliente | Deve estar marcado como cliente no cadastro para aparecer na listagem |
| Vendedor | Representante de vendas | Deve estar marcado como representante no cadastro |
Se o cliente não estiver cadastrado, é possível realizar um cadastro rápido sem sair da tela de vendas:
Para incluir itens no orçamento:
| Campo | Função |
| Representante | Vincula representantes específicos por item |
| Descrição Dinâmica/Grade | Disponíveis apenas se a empresa trabalha com estas funcionalidades |
| Saldo em Estoque | Campos de consulta rápida (não editáveis) |
| Quantidade | Quantidade de itens cotados |
| Unidade de Venda | Vem do cadastro do item (guia unidades de medida) |
| Valor Unitário | Carregado conforme tabela de preço, podendo ser alterado com F4 |
| Desconto | Aplicável conforme permissões e limites estabelecidos |
Para finalizar a inclusão do item, pressione F6.
Além do desconto por item, o sistema permite:
O sistema oferece guias complementares para o gerenciamento completo do orçamento:
| Guia | Função |
| Representantes | Comissões geradas aos representantes |
| Equipamentos/Locação | Ferramenta específica (quando aplicável) |
| Entrega/Observação | Responsável pelo transporte, dados do frete e observações internas/nota fiscal |
| Parcelamento | Sacado, tipo de cobrança e fluxo das parcelas (não necessário para orçamentos) |
| Rateio Receita | Rateio por centro de custo |
| Histórico de Atendimento | Registro de datas e responsáveis por inclusão, confirmação, aprovação, cancelamento, etc. |
| Workflow de Pedido | Consulta de etapas do fluxo de trabalho do pedido, com datas e usuários responsáveis |
Para finalizar o orçamento:
Quando o cliente decide efetivar a compra, o orçamento pode ser transformado em pedido de venda:
O sistema gerará um pedido de venda com as mesmas informações definidas no orçamento. Para alternar entre orçamento e pedido gerado, use o botão “Ir para o orçamento”.
Referência
Este conteúdo está sujeito a melhorias contínuas. Caso encontre lacunas, divergências ou tenha sugestões, registre nos comentários do Confluence para revisão técnica.